2020中國經(jīng)濟形勢分析與預測-2019年中國對外貿易形勢與2020年展望

UpdateTime：2020/2/5 1:49:15

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2020中國經(jīng)濟形勢分析與預測-2019年中國對外貿易形勢與2020年展望

從貿易方式、市場(chǎng)多元化程度、貿易品技術(shù)含量和企業(yè)性質(zhì) 等來(lái)看，我國對外貿易正朝著(zhù)高水平、高質(zhì)量的方向穩步邁進(jìn)。但是，全球貿易增長(cháng)放緩，外部環(huán)境更趨復雜嚴峻。而且，中美貿易摩擦仍然沒(méi)有得到根本解決，相互加征關(guān)稅已經(jīng)對中美貿易產(chǎn)生了不小的影響。展望2020年，我國外貿結構優(yōu)化、動(dòng)力轉換加快的總趨勢不會(huì )改變。

一　2019年我國對外貿易的基本情況

雖然國際上貿易保護主義、單邊主義等愈演愈烈，中美貿易摩擦也沒(méi)有從根本上緩解；但是，我國外貿進(jìn)出口總體雖小幅下跌，但運行基本平穩，結構持續優(yōu)化。從貿易方式上看，一般貿易的主導地位日益穩固。２０１９年前三季度，一般貿易出口小幅增長(cháng)，一般貿易進(jìn)口小幅下降，而加工貿易進(jìn)出口同時(shí)下降，導致一般貿易進(jìn)出口占比上升。具體而言，一般貿易出口額１０６７６.６億美元，同比上升３.１％，占出口總額的５８.５％，份額比上年同期增加了１.７個(gè)百分點(diǎn)；一般貿易進(jìn)口額９２８３.３億美元，同比下降４.４％，占進(jìn)口總額的６０.８％，份額比上年同期增加了０.４個(gè)百分點(diǎn)。

加工貿易出口額５３４８.４億美元，同比下降７.４％，占出口總額的２９.３％，份額比上年同期減少了２.３個(gè)百分點(diǎn)；加工貿易進(jìn)口額３０７０.１億美元，同比下降１１.９％，占進(jìn)口總額的２０.１％，份額比上年同期減少１.６個(gè)百分點(diǎn)。從市場(chǎng)分布上看，市場(chǎng)的多元化格局逐漸完善。２０１９年前三季度，除美國、日本、印度等國家和地區外，我國對主要貿易伙伴進(jìn)出口均呈上升態(tài) 勢。

具體而言，歐盟、美國、東盟依次列我國出口市場(chǎng)第一至三位。其中，我國對歐盟和東盟出口分別為３１６７.５億美元和２５５０.５億美元，同比分別上升５.１％和９.５％；對美國出口為３１２０.０億美元，同比下降１０.７％。同期，歐盟、東盟、韓國為我國前三大進(jìn)口來(lái)源地，我國自其進(jìn)口額分別為２０５７.７億美元、２０３９.６億美元、１２８４.４億美元，分別同比上升０.３％、同比上升１.６％和同比下降１７.８％。

但是，自美國進(jìn)口則同比大幅下降２９.４％。從商品類(lèi)別上看，貿易品的技術(shù)含量明顯提升。２０１９年前三季度，機電產(chǎn)品和高新技術(shù)產(chǎn)品進(jìn)出口同比均小幅下降；傳統勞動(dòng)密集型產(chǎn)品出口同比小幅增長(cháng)，大宗商品和農產(chǎn)品進(jìn)口小幅增長(cháng)。具體而言，機電產(chǎn)品和高新技術(shù)產(chǎn)品出口分別同比下降０.６％和２.５％，進(jìn)口分別同比下降８.９％和７.８％。

但同期傳統勞動(dòng)密集型產(chǎn)品合計出口３７８０.６億美元，同比上升１.２％；大豆、鐵礦砂、煤、原油、天然氣、橡膠、鋼材、銅及銅材等八項大宗商品的進(jìn)口額總計３７００.３億美元，同比上升４.４％；農產(chǎn)品進(jìn)口同比上升４.６％。從企業(yè)性質(zhì)上看，民營(yíng)企業(yè)的活力不斷增強。２０１９年前三季度，國有企業(yè)和外商投資企業(yè)的進(jìn)出口減少，但私營(yíng)等其他類(lèi)型企業(yè)進(jìn)出口增加。具體而言，國有企業(yè)出口１７４５億美元，進(jìn)口４００１億美元，同比分別下降１０.５％和３.４％；外商投資企業(yè)出口７１３２億美元，進(jìn)口６３５７億美元，同比分別下降６.０％和９.５％。

但是同期私營(yíng)等其他類(lèi)型企業(yè)出口９３７４億美元，同比上升７.４％，占出口總額的５１.４％，份額較上年同期增加３.５個(gè)百分點(diǎn)；進(jìn)口４９０９億美元，同比上升０.１％，占進(jìn)口總額的３２.２％，份額較上年同期增加１.８個(gè) 百分點(diǎn)。不同貿易方式進(jìn)出口的不同表現導致貿易順差同比大幅擴大。２０１９年前三季度，我國實(shí)現貿易順差２９８４.３億美元，同比擴大３４.８％。其中一般貿易項下實(shí)現順差１３９３.３億美元，較上年同期擴大１０７.４％，高于整體貿易順差３４.８％的擴大幅度。加工貿易項下實(shí)現順差２２７８.３億美元，同比收窄０.５％。

二　影響我國對外貿易增長(cháng)的原因

我國重點(diǎn)進(jìn)出口商品的實(shí)際數量出現小幅下降，值得關(guān)注。２０１９年前三季度，我國２９類(lèi)重點(diǎn)商品進(jìn)口數量總體平均同比下降２.６％，拉動(dòng)進(jìn)口額總體平均同比下降３.３％。我國重點(diǎn)出口的２２類(lèi)商品出口數量平均同比下降１.５％，拉動(dòng)出口額實(shí)現平均同比下降０.９％。從外部環(huán)境來(lái)看，全球主要經(jīng)濟體需求低迷仍在延續。第一，截至２０１９年９月底，１３個(gè)主要貿易目的地加權采購經(jīng)理指數（ＰＭＩ）為４７.０，環(huán)比下降０.４個(gè)點(diǎn)，已連續１０個(gè)月處于衰退區，為２０１５年１２月以來(lái)的最低水平，顯示全球經(jīng)濟景氣整體回落，經(jīng)濟復蘇乏力。第二，國際貨幣基金組織、經(jīng) 濟合作與發(fā)展組織等國際組織均下調了對２０１９年全球經(jīng)濟增速的預測值。

１０月，國際貨幣基金組織在最新一期《世界經(jīng)濟展望》中，預計２０１９年全球經(jīng) 濟增長(cháng)３.０％，與７月的預測值相比下調０.２個(gè)百分點(diǎn)。９月，經(jīng)濟合作與發(fā) 展組織將２０１９年全球經(jīng)濟增長(cháng)預測值從先前的３.２％大幅下調至２.９％。聯(lián)合國貿易和發(fā)展會(huì )議（ＵＮＣＴＡＤ）發(fā)布《２０１９年貿易和發(fā)展報告》，認為２０１９年全球經(jīng)濟增長(cháng)率將降至２.３％，貿易增長(cháng)率可能低至２％。第三，由于全球貿易局勢持續緊張，各種不確定性因素不斷增多，外部需求放緩，中國出口面臨較大的壓力。外部市場(chǎng)需求趨勢與我國出口增速呈現高度相關(guān)性，國際市場(chǎng)需求有所下降，客觀(guān)上對我國出口產(chǎn)生了負面沖擊。

從內部環(huán)境來(lái)看，我國經(jīng)濟形勢下行壓力仍比較大，市場(chǎng)需求總體承壓。第一，我國工業(yè)仍處在企穩階段。２０１９年前三季度，全國規模以上工業(yè)增加值同比增長(cháng)５.６％，但全國工業(yè)生產(chǎn)者購進(jìn)價(jià)格同比下降０.３％；而且１～８月，全國規模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現利潤總額４０１６４億元，同比下降１.７％，降幅與１～７月持平。９月中國制造業(yè)采購經(jīng)理指數（ＰＭＩ）為４９.８，環(huán)比上升０.３個(gè)點(diǎn)，整體景氣雖較第二季度有所改善，但仍處于榮枯線(xiàn)以下。第二，消費品市場(chǎng)增速同比出現小幅回落。

前三季度，限額以上單位汽車(chē)類(lèi)商品零售額同比下降０.７％，石油類(lèi)商品零售額同比增長(cháng)１.７％，增速同比回落１２.７個(gè)百分點(diǎn)。由于限額以上單位汽車(chē)類(lèi)商品和石油類(lèi)商品在消費品中所占比重較大，拉動(dòng)了消費品增速回落。據測算，出行類(lèi)商品拉低社會(huì )消費品零售總額增速超過(guò)０.８個(gè)百分點(diǎn)。第三，固定資產(chǎn)投資增速也在回落。１～９月，第一產(chǎn)業(yè)投資１１５６６億元，同比下降２.１％，降幅比１～８月收窄１.３個(gè)百分點(diǎn)；第二產(chǎn)業(yè)投資１３８３６１億元，同比增長(cháng)２.０％，增速回落０.１個(gè)百分點(diǎn)；第三產(chǎn)業(yè)投資３１１２７７億元，同比增長(cháng)７.２％，增速回落０.１個(gè)百分點(diǎn)。

三　中美貿易摩擦的進(jìn)展與影響

中美之間的貿易是聯(lián)系東亞、北美兩個(gè)生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò )的紐帶。２０１８年以來(lái)，中美貿易摩擦持續升級，對我國和世界貿易的增長(cháng)產(chǎn)生了比較大的影響。下面我們從美國對我國出口商品加征關(guān)稅的影響，以及我國對美國反制的影響兩個(gè)方面來(lái)分析。

（一）美國對我國出口商品加征關(guān)稅的影響

1.美加征關(guān)稅商品的結構

２０１８年４月３日，美國貿易代表辦公室（ＵＳＴＲ）發(fā)布擬加征關(guān)稅的商品清單，將對我輸美的１３３３項５００億美元的商品加征２５％的關(guān)稅。２０１８年７月６日，美國開(kāi)始對第一批清單上８１８個(gè)類(lèi)別、價(jià)值３４０億美元的中國商品加征２５％的進(jìn)口關(guān)稅（清單１）。２０１８年８月８日，美國公布第二批對價(jià) 值１６０億美元中國進(jìn)口商品加征關(guān)稅的清單，２０１８年８月２３日起生效（清單２）。

２０１８年９月２４日，美國對價(jià)值２０００億美元的中國輸美商品加征１０％的關(guān)稅（清單３）。２０１９年５月１０日，美方將對２０００億美元中國輸美商品加征的關(guān)稅從１０％上調至２５％。美國貿易代表辦公室２０１９年５月１３日表示，擬進(jìn)一步對約３０００億美元中國輸美商品加征關(guān)稅（其他），其中的１２５０億美元商品已于２０１９年９月１日加征１５％關(guān)稅。

根據上述中美貿易摩擦的變化歷程，可以看出此次貿易摩擦主要涉及四類(lèi)商品清單，其中前三類(lèi)清單內的商品出口已經(jīng)實(shí)際被美國加征２５％的關(guān) 稅。加征關(guān)稅清單涉及的我國對美出口ＨＳ編碼的商品大類(lèi)以及各自占比如表１所示。從美國三批加征關(guān)稅（４份清單）條目明細來(lái)看，第一批（清單１和清單２）征稅集中在機電、運輸設備、儀器、塑料和橡膠等領(lǐng)域，而第二批（清單３）則大幅擴展至中低端原材料產(chǎn)品和農產(chǎn)品，第三批（其他）征稅則主要集中在農產(chǎn)品、勞動(dòng)密集型產(chǎn)品等。

綜合美國對華加征關(guān)稅的商品清單，從圖１可以看出，２９章、８４章、８５章、６２章、０３章、２８章、９０章、７２章、０４章、６１章商品依次為涉及商品種類(lèi)最多的前１０章商品（見(jiàn)圖１），合計涉及４２７３類(lèi)商品，占總數量（１０９４５類(lèi)）的３９％。尚未加征關(guān)稅的商品只有３０章藥品和９８章特殊交易品及未分類(lèi)商品。涉及商品種類(lèi)最少的１０章商品是６６章、８０章、７８章、１４章、３６章、５０章、６７章、１３章、７９章、９７章商品。

2.數量影響

美國加征關(guān)稅會(huì )對中國對美出口商品產(chǎn)生怎樣的影響？一般情況下，加征關(guān)稅將導致價(jià)格上升，商品的需求量下降。考慮到清單４實(shí)施時(shí)間有限，我們根據清單１～３統計涉及商品種類(lèi)最多的前八大類(lèi)商品進(jìn)行貿易增速分析。２０１７年１月至２０１９年８月，美國加征關(guān)稅主要涉及第１６類(lèi)機電產(chǎn)品，第１１類(lèi)紡織品，第４類(lèi)食品、飲料、煙草等，第１５類(lèi)賤金屬及其制品，第１８類(lèi)儀器，第１類(lèi)動(dòng)物產(chǎn)品，第２類(lèi)植物產(chǎn)品和第２０類(lèi)雜項制品，每個(gè)大類(lèi)均涉及超過(guò)２００類(lèi)細分商品。２０１７年該八大類(lèi)商品對美國出口貿易額之和占我國對美出口總額的比重達７５.４％。為此，我們重點(diǎn)對該八大類(lèi)商品進(jìn)行貿易增速分析，以測度美國加征關(guān)稅對我國出口貿易產(chǎn)生的影響。

從中國對美大類(lèi)商品的出口貿易同比增速來(lái)看（見(jiàn)圖２），已加征關(guān)稅涉及商品數量最多的前八大類(lèi)商品平均同比增速呈現下滑趨勢，體現了美國加征關(guān)稅的負面影響。為進(jìn)一步分析美國加征關(guān)稅對我國出口帶來(lái)的影響，我們分別計算了美國大規模加征關(guān)稅（第二批）前后分類(lèi)商品的出口增速（見(jiàn)表２）。從表２可以看出，除了第２１類(lèi)藝術(shù)品、收藏品及古物之外，各大類(lèi)商品出口均出現負向變化，平均下降１４.４％。考慮到同期我國對全球的各大類(lèi)商品總出口的平均增速之差（０.７％）之后，美國加征關(guān)稅導致我國對美出口平均下降約１５％。

（二）我國對自美進(jìn)口商品加征關(guān)稅的影響

1.我國對自美進(jìn)口商品加征關(guān)稅的商品結構

２０１８年６月１６日，國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì )決定對原產(chǎn)于美國的６５９項約５００億美元進(jìn)口商品（第一批）加征２５％的關(guān)稅，其中５４５項約３４０億美元商品自２０１８年７月６日起實(shí)施加征關(guān)稅。３３３項約１６０億美元商品自２０１８年８月２３日起加征２５％的關(guān)稅。２０１８年８月３日，國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì )公告決定對原產(chǎn)于美國的５２０７個(gè)稅目約６００億美元商品（第二批）加征２５％、２０％、１０％、５％不等的關(guān)稅（稅委會(huì )公告〔２０１８〕６號）。

２０１８年９月１８日，國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì )公告決定于２０１８年９月２４日對稅委會(huì )公告〔２０１８〕６號所附對美加征關(guān)稅商品清單的商品，正式實(shí)施對附件１所列２４９３個(gè)稅目商品、附件２所列１０７８個(gè)稅目商品加征１０％的關(guān)稅，對其附件３所列９７４個(gè)稅目商品、附件４所列６６２個(gè)稅目商品加征５％的關(guān)稅。

２０１９年５月１３日公告決定，自２０１９年６月１日起對第二批商品清單部分商品提高加征關(guān)稅強度，其中，對附件１所列２４９３個(gè)稅目商品，實(shí)施加征２５％的關(guān)稅；對附件２所列１０７８個(gè)稅目商品，實(shí)施加征２０％的關(guān)稅；對附件３所列９７４個(gè)稅目商品，實(shí)施加征１０％的關(guān)稅；對附件４所列５９５個(gè)稅目商品，仍實(shí)施加征５％的關(guān)稅。

２０１９年８月２３日，對原產(chǎn)于美國的５０７８個(gè)稅目約７５０億美元進(jìn)口商品（第三批）加征關(guān)稅，具體為：自２０１９年９月１日起，對附件１第一、第二部分９１６個(gè)稅目商品加征１０％的關(guān)稅，對附件１第三、第四部分８０１個(gè)稅目商品加征５％的關(guān)稅；自２０１９年１２月１５日起，對附件２的第一、第二部分９１２個(gè)稅目商品加征１０％的關(guān)稅，對附件２的第三、第四部分２４４９個(gè)稅目商品加征５％的關(guān)稅。

從表３我國加征關(guān)稅清單涉及自美進(jìn)口ＨＳ編碼的商品大類(lèi)以及各自占比可以看出，我國反制美國第一批加征關(guān)稅集中在農產(chǎn)品、運輸設備和礦產(chǎn) 品領(lǐng)域，第二批加征關(guān)稅大幅度擴展到其他領(lǐng)域，但稅率不高，加征關(guān)稅保持相對克制。第三批加征關(guān)稅過(guò)程中，２０１９年９月首先落地的部分同樣集中在農產(chǎn)品和初級原材料領(lǐng)域，而１２月落地的部分則更多集中在其他制造業(yè)領(lǐng)域。

總體來(lái)講，我國加征關(guān)稅涉及商品種類(lèi)較多的是第１６類(lèi)機電產(chǎn)品、第６類(lèi)化工產(chǎn)品、第１１類(lèi)紡織品以及第１５類(lèi)賤金屬及其制品等。進(jìn)一步細分來(lái)看，中國反制加征關(guān)稅主要集中在８４章、８５章、２８章、８７章、２９章等１２章大類(lèi)商品，每大類(lèi)商品均涉及２００類(lèi)以上商品，共涉及進(jìn)口商品５４１５種，占總數量（１０９４５類(lèi)）的４９.５％。涉及商品種類(lèi)最少的１０章商品是９８章、６６章、１４章、４５章、７８章、７９章、８０章、８８章、１８章、２４章商品。

2.數量影響

一般情況下，我國對自美進(jìn)口商品加征關(guān)稅將導致價(jià)格上升，商品的進(jìn) 口需求會(huì )有所下降。考慮到清單３實(shí)施時(shí)間有限，我們根據清單１～２統計涉及商品種類(lèi)最多的前八大類(lèi)商品進(jìn)行貿易增速分析。

清單１產(chǎn)品加征關(guān)稅自２０１８年７～８月實(shí)施，清單２產(chǎn)品加征關(guān)稅自２０１８年９月底實(shí)施，為此，我們分別計算２０１８年９月至２０１９年８月加征關(guān)稅一年以來(lái)的主要涉及商品大類(lèi)進(jìn)口貿易增速，并與前一年度（２０１７年９月至２０１８年８月）進(jìn)行同比分析。第２大類(lèi)植物產(chǎn)品２０１９年７～８月由于１２章（油籽；子仁；工業(yè)或藥用植物；飼料）商品進(jìn)口大幅增加出現同比增速大幅上升。

從商品大類(lèi)來(lái)看，我國加征關(guān)稅的商品清單１和清單２主要涉及第１６類(lèi)機電產(chǎn)品、第６類(lèi)化工產(chǎn)品、第１１類(lèi)紡織品、第１５類(lèi)賤金屬及其制品、第２類(lèi)植物產(chǎn)品、第１類(lèi)動(dòng)物產(chǎn)品、第１７類(lèi)交通運輸設備和第１８類(lèi)儀器設備等八大類(lèi)商品，該八大類(lèi)商品自美進(jìn)口額在２０１７年占我國自美進(jìn)口總額的７６.１％。從中國自美進(jìn)口的該八大類(lèi)商品進(jìn)口同比增速來(lái)看（見(jiàn)圖４），

已加征關(guān)稅涉及商品數量最多的前八大類(lèi)商品平均同比增速呈現下滑趨勢，體現了我國加征關(guān)稅的負面影響。為進(jìn)一步分析我國對美加征關(guān)稅對我國進(jìn)口帶來(lái)的影響，我們分別計算了中美貿易摩擦第二輪升級前后分類(lèi)商品的進(jìn)口增速。從表４可以看出，除了第２類(lèi)、第３類(lèi)、第１２類(lèi)外，各大類(lèi)商品出口均出現負向變化，平均下降３４.９％。

考慮到同期我國各大類(lèi)商品總進(jìn)口的平均增速之差（９.５％）之后，我國加征關(guān)稅對我國自美進(jìn)口平均下降約４４.３％。這體現了我國為應對美國挑起的貿易摩擦所采取的反制措施針對性較強，雖然加征關(guān)稅幅度相對較小，并且進(jìn)口貿易總體規模小于出口規模，但從對進(jìn)出口增速的影響來(lái) 講，反制效果強于美國加征關(guān)稅的影響。

四　2019 ~2020年我國對外貿易展望

截至２０１９年三季度末，全球經(jīng)濟遇到的風(fēng)險和困難逐步增多，主要經(jīng) 濟體增長(cháng)放緩、通脹上升，緊縮貨幣政策周期開(kāi)啟；與此同時(shí)，美國貿易保護主義正在抬頭，擾亂了正常的國際貿易秩序，對我國外貿順利發(fā)展造成了一定的困擾和沖擊。相比２０１９年，２０２０年中國外貿發(fā)展面臨的環(huán)境更加嚴峻復雜，世界經(jīng) 濟下行風(fēng)險增大，貿易保護主義將更加威脅全球貿易穩定增長(cháng)。而且，美國經(jīng)濟在２０２０年極有可能進(jìn)入溫和衰退階段。

根據我們的貿易監測方程，在全球經(jīng)濟增速和我國增速均出現下調的情況下，我們估計２０１９年我國以美元計價(jià)的進(jìn)出口總額同比下降約０.７％，其中，進(jìn)口同比下降約１.３％，出口同比下降約０.３％。２０２０年我國以美元計價(jià)的進(jìn)出口總額同比將會(huì )上升約１.２％，進(jìn)口同比下降約０.７％，出口同比上升１.５％左右。面對嚴峻的外貿形勢，各地區、各部門(mén)堅決把習近平總書(shū)記的重要指示批示作為行動(dòng)號令，以最堅定的態(tài)度、最迅速的行動(dòng)、最有力的方式，推出了一系列措施。

對內來(lái)看，這些措施的核心在于降成本，包括制度成本、稅費成本、物流成本等，通過(guò)降低企業(yè)的經(jīng)營(yíng)成本，提高競爭優(yōu)勢，實(shí)現外貿增長(cháng)。此外，考慮到民營(yíng)經(jīng)濟在對外貿易中的作為空間和潛力巨大，相關(guān)政策也在著(zhù)力為其創(chuàng )造更為公平有利的市場(chǎng)環(huán)境。對外來(lái)看，這些措施在擴大對外開(kāi)放、優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境、拓展多元化市場(chǎng)上也下足功夫，其中既包括繼續深化與發(fā)達國家市場(chǎng)的貿易往來(lái)，也包括拓展與 “一帶一路” 沿線(xiàn)國家的合作，培育更多的貿易增長(cháng)點(diǎn)。

這一系列舉措有效激發(fā)了市場(chǎng)主體活力，其政策效應正在逐步釋放并呈現。因此，展望２０２０年，我國外貿結構優(yōu)化、動(dòng)力轉換加快的總趨勢不會(huì ) 改變，外貿仍將繼續保持總體平穩、穩中提質(zhì)的發(fā)展態(tài)勢。我們有能力、有信心，與各國共享機遇、共同發(fā)展，開(kāi)創(chuàng )更加美好的發(fā)展前景。