中遠海控宣布擬約120億元出售長(cháng)灘集裝箱碼頭全部權益

UpdateTime：2019/4/30 15:29:45

4月30日，中遠海運(COSCO SHIPPING)旗下的中遠海控發(fā)布出售資產(chǎn)公告。公告稱(chēng)，中遠海控間接控股子公司東方海外國際(OOCL)擁有全部權益的附屬公司OOCL LLC和東方海外國際擁有全部權益的附屬公司Long Beach Container Terminal, Inc. (合稱(chēng)“出讓方”)，擬向Olivia Holdings LLC(“收購方”)出售其在LBCT LLC的全部權益。

公告中稱(chēng)，4月29日，出讓方及OOCL(Assets)Holdings Inc.(東方海外國際的全資附屬公司)，與收購方簽訂了《買(mǎi)賣(mài)協(xié)議》(Sale and Purchase Agreement)。

根據該協(xié)議，出讓方有條件地同意出售，收購方有條件地同意購買(mǎi)目標公司的全部權益，對價(jià)為17.8億美元(約合人民幣119.81億元，交割后將根據交割時(shí)實(shí)際營(yíng)運資金、現金、債務(wù)及交易費用作出調整)。

公告還表示，本次交易的完成，尚取決于境內、境外有關(guān)機構的批準或其他先決條件的實(shí)現。

據了解，收購方Olivia Holdings LLC為一家根據特拉華州法律設立的有限公司，主要從事投資控股，是一家由 Macquarie Infrastructure Partners IV (MIP)持有大多數股權的投資組合公司。

而目標公司LBCT LLC，為依據特拉華州法律設立的有限公司，經(jīng)營(yíng)位于美國加利福尼亞州長(cháng)灘港(Long Beach)的長(cháng)灘集裝箱碼頭業(yè)務(wù)。

對于出售碼頭一事，OOCL聯(lián)席行政總裁董立均表示：“在過(guò)去的三十年時(shí)間里，我們將長(cháng)灘集裝箱碼頭發(fā)展成為美國最安全、最高效和最低排放的碼頭。我們對于在MIP及其他共同投資者擁有下的碼頭前景，充滿(mǎn)信心，并期待成為長(cháng)灘集裝箱碼頭和長(cháng)灘港的長(cháng)期戰略客戶(hù)。”

MIP執行總裁Karl Kuchel表示：“我們很高興收購LBCT，它是北美地區首選碼頭，亦是跨太平洋貿易的門(mén)戶(hù)。此次交易是我們與東方海外國際合作中的一個(gè)重要里程碑，我們亦非常感謝他們對LBCT作出長(cháng)期客戶(hù)承諾。我們期待與長(cháng)灘港和LBCT管理團隊合作，確保LBCT為OOCL和其他客戶(hù)提供高質(zhì)量的服務(wù)。我們亦承諾，于2022年完成擴建LBCT，有關(guān)擴建將顯著(zhù)增加碼頭吞吐能力。”

據悉，東方海外國際與長(cháng)灘集裝箱碼頭將通過(guò)為期二十年的Container Stevedoring and Terminal Services Agreement，維持長(cháng)期合作關(guān)系。

根據《買(mǎi)賣(mài)協(xié)議》內容，交割尚有待若干先決條件于最后完成日期前得實(shí)現或(如適用)豁免后方可作實(shí)。

最后完成日期為自《買(mǎi)賣(mài)協(xié)議》日期后滿(mǎn) 180 日當日，如尚未取得作為交割先決條件的任何須取得的監管審批，出讓方或收購方有權選擇額外延期180日。

根據該公告，2018年7月6日，中遠海控境外全資子公司 Faulkner Global、東方海外與美國國土安全部和司法部簽訂了《國家安全協(xié)議》，承諾向第三方出售東方海外持有的美國長(cháng)灘集裝箱碼頭的運營(yíng)實(shí)體，并在出售前實(shí)施相關(guān)信托安排。

對于此次交易的影響，中遠海控表示，本次交易是將一直以來(lái)在長(cháng)灘集裝箱碼頭經(jīng)營(yíng)的集裝箱碼頭業(yè)務(wù)所創(chuàng )造的股東價(jià)值實(shí)現的機會(huì )，交易使東方海外國際得以將長(cháng)灘碼頭業(yè)務(wù)的價(jià)值實(shí)現，是增加東方海外國際及其附屬公司的現金資源的機會(huì )，以助東方海外國際及其附屬公司的進(jìn)一步發(fā)展和擴充余下的集裝箱運輸及物流服務(wù)業(yè)務(wù)。