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通用貨代云-會(huì)員管理-會(huì)員信息操作說(shuō)明①

會(huì)員管理-會(huì)員信息這個(gè)欄目是提供給公司領(lǐng)導(dǎo)查看他屬下業(yè)務(wù)員的客戶信息資料，并做分配等處理（一般要經(jīng)理級(jí)別以上的權(quán)限）。

一、會(huì)員管理-會(huì)員信息界面說(shuō)明

點(diǎn)擊：“會(huì)員管理-會(huì)員信息”出現(xiàn)上圖1。

1.1、功能按鍵切換：如上圖1-1：添加、編輯、刪除、分配會(huì)員；

1.2、選擇狀態(tài)搜索：如上圖1-2：已分配、未分配；

1.3、模糊搜索、刷新、類目顯示選擇按鈕（上圖1-3）；

1.4、會(huì)員信息列表展示區(qū)（如上圖1-4）

• 狀態(tài)（已分配/未分配）：該客戶是否已經(jīng)分配給業(yè)務(wù)員的狀態(tài)記錄；
• 短訊通知（ON/OFF）：設(shè)定是否給客戶進(jìn)行短訊通知；
• 小程序（解綁）：如果該客戶（小程序綁定的手機(jī)號(hào)碼）有一天要變成公司的員工，這里要先“解綁”；
• 拜訪：點(diǎn)擊“查看”可以查看公司業(yè)務(wù)對(duì)該客戶的拜訪記錄；
• 搜索：點(diǎn)擊“查看”可以了解該客戶在公司平臺(tái)（網(wǎng)站）的流量記錄。

1.5、其他操作功能切換（如上圖1-5）：選擇關(guān)閉選項(xiàng)卡和退出、消息通知等，可以點(diǎn)擊進(jìn)入查看，其中“幫助”是本欄目的操作說(shuō)明書(shū)。

二、會(huì)員管理-會(huì)員信息操作說(shuō)明

2.1、會(huì)員信息-添加

點(diǎn)擊圖1-1“添加”出現(xiàn)下圖2。

如上圖2：在這里你可以為您的客戶開(kāi)一個(gè)賬號(hào)，默認(rèn)賬號(hào)為手機(jī)號(hào)碼，密碼為“888888”，客戶可以在公司網(wǎng)站的前端右上角的“客戶專區(qū)”用微信掃碼或密碼登錄。 如上圖2-4：填寫(xiě)客戶資料信息，紅色“*”為必填字段；點(diǎn)擊圖2-5“保存”完成。

2.2、會(huì)員信息-編輯

如圖1-1：勾選一個(gè)客戶，點(diǎn)擊“編輯”出現(xiàn)下圖3。

如上圖3-6：修改編輯客戶資料以后，點(diǎn)擊圖3-7“保存”完成。

2.3、會(huì)員信息-刪除

勾選一個(gè)客戶，點(diǎn)擊圖1-1“刪除”出現(xiàn)下圖4

如上圖4：點(diǎn)擊圖4-8“確定”就可以刪除您選的的客戶。

注意：請(qǐng)先解除與會(huì)員相關(guān)的分配關(guān)系及刪除相關(guān)的報(bào)價(jià)單，訂艙單及發(fā)送至該會(huì)員的全部運(yùn)價(jià)，因?yàn)?，一旦客戶與公司有業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)是不能刪除的。

本系統(tǒng)的刪除是不可逆的，請(qǐng)謹(jǐn)慎使用！

2.4、會(huì)員信息-分配/解除會(huì)員

勾選一個(gè)客戶，再點(diǎn)擊圖1-1“分配會(huì)員”出現(xiàn)下圖5。

1、分配：如圖5-9勾選要綁定該客戶的業(yè)務(wù)員（可以多選），再點(diǎn)擊圖5-10“保存”就分配好。

2、解除：或者，直接點(diǎn)擊圖5-11“解除綁定”就可以解除業(yè)務(wù)員與可以的綁定關(guān)系。

三、會(huì)員信息-客戶信息狀態(tài)查看

3.1、會(huì)員信息狀態(tài)-訂艙單

點(diǎn)擊圖1-4“訂艙單-查看”出現(xiàn)下圖4-“訂艙記錄列表”。

如上圖4-1，訂艙單：點(diǎn)擊查看訂艙單（委托書(shū)）內(nèi)容；

如上圖4-2，訂艙人：點(diǎn)擊查看訂艙客戶資料；

如上圖4-3，接收人：查看公司跟進(jìn)本單的業(yè)務(wù)員資料；

如上圖4-4，操作狀態(tài)：“待審核”等待公司領(lǐng)導(dǎo)審核通過(guò)后轉(zhuǎn)到操作部，點(diǎn)擊“查看詳情”可以跳轉(zhuǎn)查看該單的操作狀態(tài)。

3.2、客戶信息狀態(tài)-報(bào)價(jià)單

點(diǎn)擊圖1-4“報(bào)價(jià)單-查看”出現(xiàn)下圖5-“報(bào)價(jià)記錄列表”。

如上圖5-1，報(bào)價(jià)單管理號(hào)：點(diǎn)擊跳轉(zhuǎn)查看報(bào)價(jià)單內(nèi)容；

如上圖5-2，詢價(jià)人：點(diǎn)擊查看客戶資料；

如上圖5-3，接收人：查看公司跟進(jìn)本單的業(yè)務(wù)員資料；

如上圖5-4，利潤(rùn)/備注：鼠標(biāo)移至星號(hào)可以查看利潤(rùn)，點(diǎn)擊備注可以查看。

3.3、會(huì)員信息-拜訪記錄

點(diǎn)擊圖1-4“拜訪記錄-查看”出現(xiàn)下圖6-“報(bào)價(jià)記錄列表”。

如上圖6-1：“添加”，點(diǎn)擊可以新增拜訪客戶記錄；

如上圖6-2：點(diǎn)擊可以操作：查看/編輯/刪除記錄。

3.4、會(huì)員信息-搜索記錄

點(diǎn)擊圖1-4“搜索-查看”出現(xiàn)下圖7-“搜索記錄列表”。

如上圖7：是該客戶在我們平臺(tái)（網(wǎng)站）的瀏覽行為記錄。

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