UpdateTime：2025/5/4 19:05:53

通用貨代云-個(gè)人中心-我的客戶操作說明④

一、個(gè)人中心-我的客戶界面說明

點(diǎn)擊：“個(gè)人中心-我的客戶”出現(xiàn)上圖1。

功能按鍵切換：如上圖1-1：添加、編輯、客戶分組、模糊搜索、刷新；

點(diǎn)擊查看客戶狀態(tài)：如上圖1-2：訂艙單、報(bào)價(jià)單、拜訪記錄、搜索記錄。

二、個(gè)人中心-我的客戶操作說明

2.1、我的客戶-添加

點(diǎn)擊圖1-1“添加”出現(xiàn)下圖2。

如上圖2：在這里你可以為您的客戶開一個(gè)賬號(hào)，默認(rèn)賬號(hào)為手機(jī)號(hào)碼，密碼為“888888”，客戶可以在公司網(wǎng)站的前端右上角的“客戶專區(qū)”用微信掃碼或密碼登錄。
如上圖2-4：填寫客戶資料信息，紅色“*”為必填字段；點(diǎn)擊圖2-5“保存”完成。

2.2、我的客戶-編輯

如圖1-1：勾選一個(gè)客戶，點(diǎn)擊“編輯”出現(xiàn)下圖3。

如上圖3-6：修改編輯客戶資料以后，點(diǎn)擊圖3-7“保存”完成。

2.3、我的客戶-客戶組別管理

詳情可以參考：通用貨代云-我的客戶-客戶組別管理?，或者點(diǎn)擊該欄目的“幫助”查看。

三、我的客戶-客戶信息狀態(tài)查看

3.1、客戶信息狀態(tài)-訂艙單

點(diǎn)擊圖1-2“訂艙單-查看”出現(xiàn)下圖4-“訂艙記錄列表”。

如上圖4-1：訂艙單，點(diǎn)擊查看訂艙單（委托書）內(nèi)容；

如上圖4-2：訂艙人，點(diǎn)擊查看訂艙客戶資料；

如上圖4-3：接收人，查看公司跟進(jìn)本單的業(yè)務(wù)員資料；

如上圖4-4：操作狀態(tài)，“待審核”等待公司領(lǐng)導(dǎo)審核通過后轉(zhuǎn)到操作部，點(diǎn)擊“查看詳情”可以跳轉(zhuǎn)查看該單的操作狀態(tài)。

3.2、客戶信息狀態(tài)-報(bào)價(jià)單

點(diǎn)擊圖1-2“報(bào)價(jià)單-查看”出現(xiàn)下圖5-“報(bào)價(jià)記錄列表”。

如上圖5-1：報(bào)價(jià)單管理號(hào)，點(diǎn)擊跳轉(zhuǎn)查看報(bào)價(jià)單內(nèi)容；

如上圖5-2：詢價(jià)人，點(diǎn)擊查看客戶資料；

如上圖5-3：接收人，查看公司跟進(jìn)本單的業(yè)務(wù)員資料；

如上圖5-4：利潤/備注，鼠標(biāo)移至星號(hào)可以查看利潤，點(diǎn)擊備注可以查看。

3.3、客戶信息狀態(tài)-拜訪記錄

點(diǎn)擊圖1-2“拜訪記錄-查看”出現(xiàn)下圖6-“報(bào)價(jià)記錄列表”。

如上圖6-1：“添加”，點(diǎn)擊可以新增拜訪客戶記錄；

如上圖6-2：點(diǎn)擊可以操作：查看/編輯/刪除記錄。

3.4、客戶信息狀態(tài)-搜索記錄

點(diǎn)擊圖1-2“搜索記錄-查看”出現(xiàn)下圖7-“搜索記錄列表”。

如上圖7：是該客戶在我們平臺(tái)（網(wǎng)站）的瀏覽行為記錄。

通用貨代云客服電話：+86-13316986338 （微信同）

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